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La Banque des États de l’Afrique centrale («beac») a publié son rapport 2024 sur les services de paiement dans la zone CEMAC.
Les gros titres sont saisissants : 502 fournisseurs de services de paiement représentant 3,92 milliards de transactions, 182 962 milliards de francs CFA en valeur totale, 56,47 millions de comptes et une croissance annuelle de +5,76 % en volume et +6,38 % en valeur.
Cependant, pour les praticiens qui conseillent les institutions financières, les prestataires de services de paiement ou les investisseurs actifs dans la sous-région, le matériel le plus important se situe sous ces chiffres.
Mobile Money comme système de paiement et non comme composant de celui-ci
Les données au niveau de l’instrument ne laissent aucune ambiguïté interprétative. monnaie mobile représente 94,34 % de toutes les transactions en volume (3,74 milliards de transactions). Les paiements par carte représentent 2,93 %. Transferts électroniques classiques, 1,44 %.
Tout le reste, des chèques, des retraits en espèces, du papier commercial et de la transmission de fonds, fonctionne à la marge en volume, bien que la distribution de la valeur soit plus équilibrée, avec des virements bancaires classiques représentant 34,33 % de la valeur globale et des retraits en espèces au compteur de 27,33 %.
L’implication pratique pour les travaux juridiques et de conformité est importante. Toute analyse réglementaire de l’écosystème des paiements de la CEMAC qui ne traite pas la monnaie mobile comme l’infrastructure principale, mais plutôt comme un canal complémentaire, met mal en place le risque, l’exposition à la conformité et l’opportunité.
L’histoire de la croissance du compte nécessite un déballage minutieux
Le rapport enregistre 51,27 millions de comptes de monnaie mobile à fin 2024, en hausse de 28,09 % par rapport à 40 millions de dollars l’année précédente..
Neuf millions de ces nouveaux comptes sont principalement attribués au déploiement des applications bancaires permettant aux clients bancaires d’ouvrir un compte de paiement mobile parallèlement à leur compte traditionnel et, de manière critique, au découplage réglementaire des comptes de paiement d’opérateurs de télécommunications spécifiques, ce qui permet désormais d’associer un numéro de téléphone unique aux comptes détenus à plusieurs établissements.
BEAC est explicite sur la conséquence : le nombre de comptes ne correspond pas de manière fiable au nombre de personnes financièrement incluses. Le taux de comptes actifs est passé de 42,67 % à 35,29 %, soit une baisse de 17,30 %, à mesure que le nombre total de comptes a augmenté..
Il s’agit d’un problème de qualité et de méthodologie des données avec des implications directes pour toute évaluation de l’inclusion financière, un exercice de dimensionnement du marché ou une analyse d’impact réglementaire menée dans la zone..
Les praticiens et les investisseurs qui lisent les taux de bancarisation à partir des chiffres des comptes principaux sans ajuster pour la détention à plusieurs comptes sous-estimeront considérablement la pénétration.
La question fiscale est désormais une variable structurelle
Le rapport identifie l’imposition de taxes sur les services de paiement scripturaires dans plusieurs États membres de la CEMAC comme un facteur ralentissant la croissance par rapport aux années précédentes..
La BEAC décrit avoir mené une série de consultations avec les États sur la fiscalité des paiements mobiles, encadrant explicitement son rôle consultatif en veillant à ce que la politique budgétaire soutienne la mobilisation des revenus sans altérer l’écosystème de paiement.
Cette tension entre les impératifs des revenus de l’État et l’intégrité d’une infrastructure de paiement que les propres données de BEAC confirment est désormais l’épine dorsale du système financier régional, est un risque réglementaire et politique en direct..
Pour les acteurs du marché, cela représente à la fois une variable de conformité et un coût de transaction qui doit être modélisé dans la tarification des produits, la construction de cas commerciaux et l’analyse de l’entrée sur le marché.
Algorithmes de notation axés sur l’IA pour les crédits mobiles : échelle des matériaux, début du stade
Le rapport enregistre 897 021 crédits mobiles prolongés en 2024, avec un décaissement global de 14,45 milliards de francs CFA et un billet moyen de 16 114 F CFA.
Le modèle repose sur des partenariats entre des établissements de crédit agréés, avec le risque de crédit et des obligations prudentielles, et les établissements de paiement fournissant l’infrastructure de distribution et la clientèle, avec des algorithmes de notation axés sur l’IA permettant une souscription automatisée au niveau des micro-tickets.
Les chiffres sont encore modestes par rapport à la base de transactions plus large, mais l’architecture structurelle est importante.
Le modèle fonctionne à l’intersection du droit bancaire, de la réglementation des services de paiement et des cadres de protection des données, dans une juridiction où le périmètre réglementaire pour chacun est encore en train de consolider.
L’adoption par la Commission bancaire centrafricaine (CoBAC) en décembre 2024 du règlement R-2024/01 sur la gestion des risques informatiques dans les institutions supervisées ajoute une nouvelle obligation de conformité opérationnelle pour les participants à cet espace.
La domination structurelle du Cameroun et ce que cela signifie au niveau régional
Le Cameroun a concentré 65,10 % du volume des transactions et 56,95 % de la valeur globale en 2024. Le Congo s’est classé deuxième en volume (22,76 %), tandis que le Gabon s’est classé deuxième en valeur (17,49 %).
Les trois autres États membres, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Tchad, représentaient collectivement moins de 2 % du volume des transactions.
Cette concentration n’est pas nouvelle, mais sa persistance façonne tous les aspects de la planification régionale des infrastructures de paiement : là où les investissements d’interopérabilité génèrent des rendements, là où les efforts d’harmonisation réglementaire font face à des structures d’incitation asymétriques et où les propres recommandations de la BEAC sur la réduction des disparités interétatiques doivent faire face aux réalités économiques et d’infrastructure sous-jacentes.
L’architecture réglementaire est en développement actif
Plusieurs développements en 2024 méritent une attention particulière.
- La BEAC a publié les instructions n°001/GR/2024 du 22 janvier 2024 sur les normes techniques relatives aux instruments de paiement électroniques, couvrant les modalités d’authentification, la gestion des incidents, la sécurité des plates-formes et l’archivage des données.
- CORENOFI a commencé des travaux sur l’adoption de l’ISO 20022, une migration avec des implications opérationnelles importantes pour tous les participants au système de rémunération interbancaire SYSTAC.
- Le BEAC a également délivré neuf autorisations préalables et deux notifications préalables au titre du règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC régissant les nouvelles offres de services par les établissements de paiement.
La direction du déplacement est claire : le périmètre réglementaire est en pleine expansion, les normes techniques se resserrent et le fardeau de conformité pour les prestataires de services de paiement augmente de manière proportionnée.
Lectures complémentaires: cemac#atfp_close_translate_span# Secteur extractif : évolution des obligations sur le rapatriement de Forex & Fonds de restauration de sites.
Conclusion
Le rapport BEAC de 2024 documente un système de paiement en transition structurelle, où l’argent mobile est passé d’un instrument à l’autre, où les données au niveau des comptes nécessitent une qualification méthodologique avant de pouvoir soutenir l’analyse de l’inclusion financière, et où l’environnement réglementaire, fiscal et technique devient sensiblement plus complexe.
Pour les institutions qui opèrent ou entrent sur le marché de la CEMAC, le point de départ analytique n’est pas le chiffre d’affaires. C’est l’écart entre ce que les chiffres semblent dire et ce qu’ils mesurent réellement.
Vous pouvez télécharger le rapport complet ci-dessous ;
Désistement
Cet article est destiné à des fins d’information générale et ne constitue pas une loi. Les situations spécifiques doivent être évaluées à la lumière des dispositions applicables et des faits particuliers en cause.
